고객 관리

고객 관리는 고객 프로필, 연락처 정보, 청구지 주소, 배송지 주소, 상태, CRM 관련 메모를 생성하고 검색하고 관리하는 기능입니다.

이 화면은 CRM, 청구, 주문, 고객 지원, 장기적인 고객 활동 관리를 위해 고객 정보를 유지하는 데 사용합니다.

화면 개요

고객 관리 기능은 크게 고객 목록 화면과 고객 등록/수정 화면으로 나뉩니다.

화면	설명
고객 목록	고객 이름, 이메일, 전화번호, 상태를 기준으로 등록된 고객을 검색하고 확인합니다.
신규 고객	기본 정보, 연락처 정보, 청구지 주소, 배송지 주소, 메모를 입력하여 새 고객을 등록합니다.
고객 수정	기존 고객 정보를 수정하고 CRM 정보를 관리합니다.

고객 목록

고객 목록 화면에서는 등록된 고객 프로필을 확인하고 검색할 수 있습니다. 관리자는 고객을 검색하고, 상태별로 필터링하고, 고객 상세 또는 수정 화면을 열 수 있습니다.

검색 영역

항목	설명
검색어	고객 이름, 이메일, 전화번호로 검색합니다.
상태	Active 또는 비활성 상태 등 고객 상태를 기준으로 필터링합니다.
Search	입력한 검색어와 선택한 상태 조건으로 검색을 실행합니다.

고객 테이블

고객 테이블은 현재 검색 조건에 맞는 고객 목록을 표시합니다.

컬럼	설명
Company	고객과 연결된 회사명입니다.
Customer	고객 이름 또는 표시 이름입니다.
Type	Business 또는 Individual과 같은 고객 유형입니다.
Email	고객의 이메일 주소입니다.
Phone	고객의 전화번호입니다.
Created	고객 정보가 생성된 날짜입니다.
Action	설정에 따라 보기 또는 수정 등의 기능을 제공합니다.

+ New customer 버튼

+ New customer 버튼은 고객 등록 화면을 엽니다. 새 고객 프로필을 직접 생성해야 할 때 사용합니다.

Admin > CRM > Customers 메뉴로 이동합니다.
+ New customer 버튼을 클릭합니다.
필요한 고객 정보를 입력합니다.
연락처, 청구지, 배송지 정보를 확인합니다.
고객 프로필을 저장합니다.

신규 고객 화면

신규 고객 화면은 고객 프로필을 등록하는 화면입니다. 기본 정보, 연락처 정보, 청구지 주소, 배송지 주소, 메모 영역으로 구성됩니다.

기본 정보

기본 정보 영역은 고객의 주요 식별 정보와 상태를 정의합니다.

필드	설명	권장 사용법
Customer Type	Business 또는 Individual과 같은 고객 유형을 선택합니다.	회사 고객은 Business, 개인 고객은 Individual을 사용합니다.
Customer Code	고객을 식별하기 위한 내부 코드입니다.	고객 코드를 사용하는 경우 일관된 번호 또는 이름 규칙을 적용합니다.
Company Name	고객과 연결된 회사명입니다.	비즈니스 고객인 경우 필요한 정보입니다.
First Name	고객의 이름입니다.	개인 고객 식별에 사용합니다.
Last Name	고객의 성입니다.	First Name과 함께 고객 전체 이름을 구성합니다.
Display Name	목록, 송장, 주문, CRM 화면에서 표시되는 이름입니다.	직원이 빠르게 알아볼 수 있는 명확한 이름을 사용합니다.
Status	고객의 현재 상태입니다.	정상 고객은 Active, 더 이상 사용하지 않는 고객은 비활성 상태를 사용합니다.

연락처 정보

연락처 정보 영역은 고객과 연락하기 위한 정보와 비즈니스 식별 정보를 저장합니다.

필드	설명
Email	고객의 기본 이메일 주소입니다.
Phone	고객의 대표 전화번호입니다.
Mobile	고객의 휴대폰 번호입니다.
Website	고객 회사 또는 개인 웹사이트 주소입니다.
Tax ID	청구 또는 비즈니스 기록에 필요한 세금 식별 번호입니다.

연락처 정보는 커뮤니케이션, 청구서, 고객 지원, 고객 확인에 사용될 수 있으므로 정확하게 관리해야 합니다.

청구지 주소

청구지 주소는 송장, 영수증, 청구 기록, 결제 관련 문서에 사용되는 주소입니다.

필드	설명
Address 1	청구지 주소의 첫 번째 줄입니다.
Address 2	스위트, 유닛, 건물 번호 등 추가 청구지 정보입니다.
City	청구지 도시입니다.
State	청구지 주 또는 지역입니다.
Zip Code	청구지 우편번호입니다.
Country	청구지 국가입니다.

배송지 주소

배송지 주소는 상품 배송, 배송 라벨, 주문 처리에 사용되는 주소입니다.

필드	설명
Address 1	배송지 주소의 첫 번째 줄입니다.
Address 2	스위트, 유닛, 건물 번호 등 추가 배송지 정보입니다.
City	배송지 도시입니다.
State	배송지 주 또는 지역입니다.
Zip Code	배송지 우편번호입니다.
Country	배송지 국가입니다.

청구지 주소와 배송지 주소는 다를 수 있습니다. 송장, 주문, 배송 작업을 처리하기 전에 올바른 주소인지 확인해야 합니다.

메모

메모 영역은 고객과 관련된 내부 CRM 메모를 작성하는 곳입니다.

고객 선호사항을 기록합니다.
내부 서비스 메모를 작성합니다.
특별 처리 요청을 기록합니다.
청구, 주문, 고객 지원 관련 알림을 남깁니다.
필요한 경우 커뮤니케이션 이력 요약을 저장합니다.

메모는 내부 관리 용도입니다. 업무상 필요한 경우가 아니라면 불필요하게 민감한 정보를 저장하지 않는 것이 좋습니다.

권장 작업 순서

Admin > CRM > Customers 메뉴로 이동합니다.
새 고객을 등록하기 전에 먼저 검색합니다.
고객이 존재하지 않으면 + New customer 버튼을 클릭합니다.
고객 유형을 선택합니다.
기본 고객 정보를 입력합니다.
연락처 정보를 입력합니다.
청구지 주소와 배송지 주소를 입력합니다.
필요한 경우 내부 메모를 작성합니다.
고객 프로필을 저장합니다.
고객 목록으로 돌아와 고객이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

자주 사용하는 작업

작업	권장 방법
비즈니스 고객 등록	Customer Type을 Business로 선택하고 회사명, 담당자, 이메일, 청구 정보를 입력합니다.
개인 고객 등록	Individual 유형이 있는 경우 선택한 뒤 이름, 성, 표시 이름, 이메일, 전화번호를 입력합니다.
고객 빠르게 찾기	검색창에 고객 이름, 이메일, 전화번호를 입력합니다.
오래된 고객 비활성화	더 이상 사용하지 않는 고객은 상태를 Active에서 비활성 상태로 변경합니다.
주문 생성을 위한 고객 정보 준비	주문 생성 전 연락처 정보, 청구지 주소, 배송지 주소를 확인합니다.

주의사항

중복 고객 생성을 방지하기 위해 새 고객 등록 전 반드시 검색하세요.
직원이 쉽게 알아볼 수 있도록 일관된 표시 이름을 사용하세요.
이메일과 전화번호는 정확하게 유지하세요.
주문 또는 송장 처리 전에 청구지와 배송지 주소를 확인하세요.
메모는 내부 알림 용도로 사용하고 불필요한 개인정보는 저장하지 않는 것이 좋습니다.
비활성 고객은 의도적으로 다시 활성화하지 않는 이상 신규 주문에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

문제 해결

문제	가능한 원인	해결 방법
고객이 보이지 않음	검색어가 너무 구체적이거나 상태 필터 때문에 결과가 숨겨졌을 수 있습니다.	검색어를 지우고 상태를 Active 또는 전체 상태로 변경한 뒤 다시 검색합니다.
중복 고객이 생성됨	새 고객 등록 전 기존 고객 검색을 하지 않았을 수 있습니다.	새 고객 등록 전 이메일과 전화번호로 먼저 검색합니다. 시스템에서 지원하는 경우 중복 고객을 병합하거나 비활성화합니다.
고객 정보가 저장되지 않음	필수 입력값이 누락되었거나 유효성 검사 조건을 만족하지 않았을 수 있습니다.	Customer Type, Display Name, Email, Status 등 필수 항목을 확인합니다.
청구지 또는 배송지 정보가 잘못됨	주소가 잘못된 영역에 입력되었을 수 있습니다.	주소가 Billing Address에 들어가야 하는지 Shipping Address에 들어가야 하는지 확인하고 수정합니다.
저장한 고객이 목록에 표시되지 않음	상태 필터나 검색어 때문에 고객이 숨겨졌을 수 있습니다.	필터를 초기화하고 다시 검색합니다. 고객 정보가 정상적으로 저장되었는지도 확인합니다.

관리 권장 사항

고객 코드를 사용하는 경우 표준 규칙을 만들어 사용하세요.
직원이 쉽게 알아볼 수 있는 표시 이름을 사용하세요.
회사명과 담당자 정보를 구분해서 정확하게 관리하세요.
송장 발행 또는 배송 처리 전에 고객 정보를 검토하세요.
CRM 메모는 간결하고 업무에 도움이 되도록 작성하세요.
비활성 또는 오래된 고객 기록을 정기적으로 정리하세요.

고객 정보는 CRM, 청구, 주문, 고객 지원, 보고서에서 함께 사용됩니다. 정확한 고객 데이터는 청구 오류, 배송 오류, 커뮤니케이션 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.